PVC生產方法主要有乙烯法和電石法兩種。目前世界上主要是乙烯法,國外由于電石對于環境的污染已基本淘汰電石法。但中國則以電石法為主,占據了約80%的產能。



1

世界PVC行業現狀



PVC是全球化特點明顯的大宗商品,2013年全球50個國家和地區約150家生產商在約380個生產廠生產PVC,總產能達5746萬噸/年,產量約3480萬噸,產值約400億美元。



全球PVC主要生產區域集中在亞洲、北美和西歐地區,其中排名首位的是亞洲,占總產能的60.3%;北美次之,占16.6%;西歐占12.3%,這3個區域共占據全球總產能的89.2%。



2006-2013年,世界PVC生產能力增長了1572萬噸/年,約90%的增長來自中國。從全球范圍來看,主要進口區域包括印度、中國、巴西、俄羅斯、中東及非洲,出口區域包括美國、西歐、中國臺灣、東南亞、日本以及韓國。



2

中國PVC行業現狀



2.1

供需情況



國內PVC產能快速增長,截至2013年國內產能達到2601萬噸/年,產量達1

540萬噸,預計2015年產能3000多萬噸/年。受行業產能過剩影響,行業平均開工率徘徊在55%~60%;隨著國內新產能及新產品的投放,進口依存度近年呈降低趨勢,國內自給率達到98%。



2013年,國內PVC生產企業乙烯法裝置約占國內總產能的20%,電石法約占國內總產能的80%。



國內傳統建材型材、片材、膜料、管材、電纜料等原料競爭愈加激烈,高端醫療、食品等專用料仍依賴進口為主。



目前,我國PVC消費主要集中在華南和華東地區,廣東、浙江、福建、山東和江蘇等省份的消費合計占全國總消費量的70%。其中,以廣東及福建省為首的華南市場容量大,但產能不足,進口及外調PVC所占比例較高;其次為以江蘇、浙江為首的華東地區,雖然生產企業集中但仍不能完全滿足市場需求,進口及外調數量僅次于華南地區。



2.2

成本分析



自2008年布倫特原油達140美元/桶的歷史高位后,價格一路下滑,當年底一度跌破40美元/桶,之后緩慢升至80美元/桶。在這種情況下,乙烯法PVC的原料成本很低,電石法PVC已失去成本優勢,國內一些電石法生產廠開始進口單體VCM聚合PVC。2011年,國際油價緩慢上升并維持在100美元/桶左右,同時電石法的原料煤炭價格大跌,乙烯法PVC的優勢不復存在。目前國際市場乙烯單價已接近1500美元/噸,乙烯法PVC企業虧損進一步擴大。



近年來,國內電石法PVC生產企業開始注重提高產品質量,通過減少原料雜質和改進工藝等方法,其產出的PVC產品很大程度上替代了原有乙烯法的終端市場,這進一步拉低了乙烯法PVC價格,甚至相當長一段時間兩者價格非常接近。



兩種生產工藝比較而言,各有優劣勢,生產中涉及的成本主要包括原輔料、燃料動力和人工成本。其中,原輔料主要是乙烯、氯氣、電石和氯化氫以及包裝物和各種助劑,在電石法PVC企業中氯化氫一般自產;燃料動力含公用工程消耗;人工制造成本包括勞動力成本、設備維修和折舊等。



2.3

下游市場分析



PVC制品的下游消費市場主要分為兩大類別:



一是軟制品,主要包括包裝材料、人造革、塑料鞋,該部分消費比例逐年下降;



二是硬制品,主要包括各種型材、管材、板材、硬片、瓶,這部分消費比例隨著房地產的集中發展近年來不斷提高。



近幾年,世界PVC硬制品消費年均增長速度為4.0%,略低于PVC產品的需求增速,軟質制品中PVC軟管、PVC膜和片等發展很快,增速達5%以上。2013年我國聚氯乙烯硬制品消費約占總消費量的60.0%,其中型材、管材管件成為我國PVC最大的消費領域,僅這兩個品種就占PVC消費總量的50%以上;軟制品消費量約占40.0%。



PVC主要用于包裝、建筑、電子、汽車等有關國計民生的行業,其需求與宏觀經濟情況緊密相連,不可分割。



PVC在建筑行業的消費量約占消費總量的70%,在整個下游消費結構中占十分重要的地位。



近年來我國聚氯乙烯消費市場發展較快,出現了很多需要高性能PVC專用樹脂的細分市場,單個市場需求量都不大,但利潤極為可觀并呈現供不應求局面。



3

中國PVC行業競爭性分析和未來發展趨勢



3.1

PVC行業SWOT分析



綜合對比兩種生產工藝路線的PVC來看,電石法PVC具有成本低的優勢,但在生產過程中污染大,并且有汞的釋放。而乙烯產品品質高,可用于高端尤其是醫用領域,但成本高于電石法。



3.2

未來發展趨勢



未來幾年,中國仍有相當一批大型的PVC裝置將新建或者投產,同時也有部分落后小產能退出。預計2015年我國PVC行業總產能將高達2710萬噸/年,需求量1660萬噸,凈進口量會持續下降到15萬噸左右,開工率62.0%;2020年產能2830萬噸/年,產量1960萬噸,將實現凈出口,開工率將逐步提升至72.8%,產能過剩仍將存在。



我國PVC的生產重心仍將北移,電石法生產工藝的比例還會繼續增加。隨著來自煤炭產地的國內供應量的不斷增加,進口量也將隨之繼續減少,預計2016-2017年會實現凈出口。



近兩年國際石油價格維持在100美元/桶左右,乙烯法PVC成本提高,而煤炭價格持續下跌,電石法PVC受此因素的影響較小,具有一定的成本優勢。中西部地區如新疆、內蒙、山西、寧夏、四川等地充分利用當地的資源優勢,新建或擴建PVC裝置,使國內能力迅速增長。未來電石法PVC主要面臨環保和產能嚴重過剩的壓力,部分電石法PVC企業產能落后,沒有上游資源,行業也會趨向于一體化和大型化發展。



進口PVC多為專用料,或其各項性能及改性性能優良的產品,國內產品與其相比無優勢,但其多受進口關稅(反傾銷稅)影響價格較高,下游多用于來料加工或轉出口貿易,內需數量并不多。



3.3

未來PVC行業格局預測



未來電石法PVC的比例將進一步提高,占整個產業的絕對壟斷地位;同時乙烯法PVC將被迫不斷進行各種創新,包括高端應用領域創新、工藝創新、打造眾多細分市場、工藝裝置多切換能力的創新等,從而打造屬于自己的高端市場。


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